Frequently Asked Questions
Please select your question category
![]()
Search FAQs
| ||||||||||||||
Dnevnik (unos promjena, razduženja, blagajna)Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
ili preko ikonice ispod glavnog menija Ulaskom u ovu opciju dobijemo masku kao na slici
Otvaranje novog dnevnika radimo tako što idemo na dugme Kada otvaramo novog brokera od ponuđenih opcija bitno je da izaberemo Otvoreni dnevnici- gdje iz padajućeg menija biramo U polje Datum se unosi datum OS-a
Ponuđene su sve vrste dokumenata za obradu: Jednosatavnim klikom na pločicu dobijemo masku za obradu dokumenta. Broj polise je automatski popunjen brojem koji smo popunili pri odabiru vrste dokumenta. U ovom panelu pretragu je moguće vršiti po više osnova koji su jasno vidljivi na slici. Vraćamo se na polisu...
Svojina određuje se da li se radi o fizičkom ili pravnom licu JMBG/PIB je
Klikom na drugo dugme sa tri tačke može se vršiti pretraga po imenu, prezimenu i sl. Nakon toga su polja na kojima se popunjavaju neki od osnovnih podataka
Sljedeće navedene podatke na slici ispravno popuniti: Sljedeća slika prikazuje Zona - biramo zonu U polje Napomena se npr. upisuje namjena korišćenja vozila i sl. Popust-dodatak se upisuju eventualni popusti i dodaci
Podatak vazan za osnovnu premiju program automatski izbacuje na osnovu ostalih unesenih podataka Poslije unosa svih neophodnih podataka ide se na Doplat/povrat (AO3)Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. U opciju Doplat/povrat ulazimo preko ikonice Dnevnika tj. Unos promena, razduzenja, Ulaskom u ovu opciju dobije se standardna maska dnevnika, iz koje biramo jezičak Doplat/povrat
Npr. ako uzmemo da korigujemo polisu AO sa brojem 273104, upišemo broj polise u predviđeno polje, a zatim idemo na dugme Na maski se vidi kome je polisa pripadala, sa određenim iznosima i datumom važenja. Bitno je napomenuti da je jedini bitan datum u ovom dokumentu koji se na dalje U samom procesu korekcije bitno je navesti razlog iz kojeg se ona vrši. Tako u padajućem meniju imamo navedene ključne razloge
Gledajući dalje na masku vidi se datum važenja, kao i iznos u osnovici i ukupno. Zatim imamo pogled na samu strukturu polise. Dakle, korekcija se može vršiti po osnovu svake vrste osiguranja. Ako želimo kompletno ukloniti AON i ako npr. želimo samu AO umanjiti za 10,00 KM korekcija će izgleda kao na slici U polje Napomena se upisuje bilo kakva informacija koja je od zančaja za dalje knjiženje i sprovođenje tog dokumenta. Još postoji opcija izbora same štampe, tj. da li se štampa na praznom papiru ili papiru sa memorandumom
Ako želite odštampati knjižnu obavjest za polisu izaberite dugme Nakon tog izbora ide se na dugme Napomena: Dokument se obavezno štampa i odlaže u arhivu Ovdje možete pogledati pregled urađenih dokumenata korekcije polisa.Informativni račun
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Informativni račun se koristi u smislu davanja precizne informacije o cijeni registracije nekog vozila. Informativni račun se radi na sljedeći način: Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska: Popunjavaju se polja kao kod opcije izrade polise. Dakle, polja koja utiču na određivanje cijene. Izrada fakture
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Bitna napomena: Faktura koja se izda bez JMBG ili JIB/PIB neće se smatrati validnom. Fakturisanje se radi kroz sljedeće opcije. Iz glavnog menija se bira panel Fakture, zatim se ide na Generisanje automat.polisa i štampa računa nakon čega se dobije sljedeća maska: iz koje se vidi da se u parametrima odabrao vremenski period od 01.01.2009.-23.11.2009. Parametri se mogu zadavati i po Broju polisa/ponuda sa opcijama od do zatim po brokeru Još se može napomenuti da se može birati obrazac štampe, tj. da li se štampa na praznom bijelom papiru ili se štampa na papiru sa memorandumom. To se bira u opciji Obrazac U programu je još ponuđena opcija Svojina Nakon zadatih parametara ide se na dugme U navedenom primjeru biran je samo vremenski period za autoodgovornost. Polisa/e koja se štampa treba da se označi, što se vidi na slici, nakon čega se ide na Crvena boja u polju rednog broja nam govori da je ta polisa već štampana, ali ne predstavlja prepreku da se ponovo odštampa. Mjesečni pregled
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
(Koristi se za izvještaje koji se šalju agenciji, Birou, za mjesečne preglede na nivou društva..) Mjesečni pregled se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Izlisti biramo opciju Pregledi-Statistika →Mesečni pregled polisa Pregled se može vršiti po više varijanti: Izvještaji su porilagođeni formatu koji je propisan od strane Biroa zelene karte i nikakve intervencije na njima nisu potrebne od strane korisnika Zatim imamo parametre pretraživanj po
Izabere se vrsta željenog izvještaja i zadaju se parametri po osnovu kojih se radi pregled i ide se na dugme
Napomena: Svi izvještaju mogu se exportovati u Excel Pokretanje TeamViewerOvdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Ovaj program služi za pristup računaru sa udaljenog mjesta. Jako je zgodan za otklanjanje sitnih grešaka, određenih pregleda i sli.Nakon što vas kontaktira osoba koja treba da pristupi računaru pokreće se ikonica koja je postavljena na desktopu Nakon pokretanja programa dobije se sljedeća maska: Od vas se očekuje da licu koje pristupa računaru samo iščitate brojeve iz polja ID i password. U našem slučaju izgleda ovako Poslije toga ništa ne radite na računaru, sve dok vam trenutno konektovano lice ne javi da je računar ponovo slobodan samo za vas, poslije čega normalno nastavljate sa radom. Praćenje naplateOvdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Podrazumijeva praćenje pristigle naplate, pristiglih a ne naplaćenih rata (ukoliko se radi o naplati u ratama).
Ukoliko se na dnu maske nalazi poruka da je konekcija Ok, što se vidi na slici znači da se može vidjeti pregled vezan za naplatu. 1. nakon zadatih parametara pretraživanja i dvoklikom na broj polise ulazi se u samu polisu 2. jednostavno pretraživanje (broj dokumenta, korisnik, adresa) 3. napredno pretraživanje (opcija sadrži više osnova za pretraživanje)
Biranjem bilo koja od tri navedena momenta pretraživanja a u svrhu pregleda naplate dobije se sljedeća maska: U navedenom primjeru, tražen je pregled naplate za kasko polisu br. 10898. Na lijevoj strani maske se vide osnovni podaci o polisi, a na desnoj strani se može vidjeti pregled naplate ako u padajućem meniju „Pregled“ biramo opciju Otplatni plan i dobijemo sljedeće vidi se da je ovaj kasko dat na rate, datum pristizanje rate na naplatu, datum uplate, broj preistalih rata, saldo na dan i Ukoliko smo pretraživanje radili po dijelu imena ili prezimena, npr. MARK... MIL... a u pitanju je AO koristi se jednostavno pretraživanje, gdje je vrlo izvjesno da ćemo imati više ponuđenih opcija. nakon pritiska na dugme Iz osnovne maske se može imati uvid i u samu polisu. Takođe, otplatni plan se može štampati, kao i predračun i detalji polise, pri čemu se misli na podatke iz lijevog dijela osnovne maske, a koriste se jasno vidne opcije u desnom dijelu maske. Pregled dnevnika
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
(koristi se za pregled dnevnog rada, preglede OS-a, specifikacije polisa, usaglašavanje dokumentacije ...) Pregled dnevnika se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju Pregled dnevnika i fakturisanje ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija ulaskom u ovu opciju dobijemo sljedeći panel Pregled se može vršiti po više varijanti:
Čekiranje svih stavki se vrši preko dugmeta Nakon zadavanja parametara po kojima se želi vršiti pregled, ako se ide na dugme Ako imamo označen dnevnik (koji se vidi na slici pod stavkom 1) i za njega biramo dugme Na glavnom panelu gdje se nalazi dugme U okviru ove maske se bira specifikacija polise kao i vrsta dokumenta koja se želi štampati. Ako se izabere AO, na raspolaganju su samo dnevnici koji u sebi sadrže polise AO. Jedna od bitnih opcija sa glavnog panela jeste i Pregled urađenih izmjena otplatnog plana
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
U ovu opciju se ulazi iz menija Fakture pa idemo na Pregled urađenih izmjena otplatnog plana. Pretraga se može vršiti po navedenim parametrima : „Od broja Do broja“ , „Od datuma Do datuma“, Broker i Vrsta s tim da se vodi računa o tome da parametar „Od broja Do broja“ ne podrazumijeva broj polise, nego broj dokumenta korekcije. U našem slučaju se išlo samo na dugme Provjera stroge evidencije
Kako bi se provjerilo šta je sa određenim polisama, gdje se trenutno nalaze i kakav je njihov status radi se sljedeće: Pratimo niz koraka ulaskom u opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje polise nakon čega se dobije sljedeće: Navedeni su parametri po osnovu kojih se može raditi pretraživanje. Ako izaberemo: Status 2-Zadužen broker, Polise koje su bijele boje označavaju početak neiskorištene serije, tj. polisa sa brojem 226469 i sve do 226475. Međutim imamo slučaj gdje su polise 266311, 305337 zabijeljene jedna za drugom što govori da je narušen sam kontinuitet rednog broja i da su iz te serije ostale samo po jedna polisa, što ukazuje na sumnju da nešto nije u redu sa strogom evidencijom i bitno je uraditi provjeru tih polisa. Zatim imamo polisu 305341 kao početak serije i još samo jednu koja je u kontinuitetu a to je 305342. Te su polise potencijalno sporne, ali ne znači isključivo da postoji problem sa njima. Napominjemo da je bitno uraditi provjeru. U našem primjeru jasno se vidi da je prikazano 100 od 178 dokumenata Da bi se vidio i ostali broj dokumenata bira se dugme Promjena otplatnog plana
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Radi se u slučajevima kada određeni iznos odreađene polise nije naplaćen po predviđenom otplatnom planu. U tom slučaju za olakšicu pri naplati, moguće je uraditi promjenu otplatnog plana sa manjim iznosima a većim brojem rata. U ovu opciju se ulazi preko menija Fakture, pa iz menija biramo Promjena otplatnog plana Npr. izabrali smo kasko polisu broj 7228 i na slici se vidi na čije ime je izadata polisa, na koliko rata , koliko je iznos prve rate i iznosi ostalih rata. Zatim je prikazana tabela planiranog otplatnog plana. Iznosi koji su obojeni zelenom bojom su uplate. imamo prikazan ukupan iznos zaduženja ( što je u ovom slučaju 773,00 KM), naplaćenog (što je u ovom slučaju 704,00 KM) i saldo ( 69,00 KM). Ukoliko bi bilo potrebe za promjenom otplatnog plana, npr. u slučajevima kada se preostale rate trebaju razložiti na više rata, ide se na opciju Rate se mijenjaju tako što se klikne na ratu pod određenim rednim brojem kako bi se zaplavila a zatim na opciju koja je odmah iznad plana „Promijeni rate“ pri čemu se dobije U okviru ove maske moguće je promijeniti i datum i iznos rate, poslije čega se ide na opciju „Prihvati“ Šifarnik klijenata
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
U situacijama kada posjedujemo pogrešne podatke određenog klijenta ( fizičkog ili pravnog lica) potrebno ih je izmijeniti, a radi se kroz sljedeće opcije Fakture pa zatim Šifarnik klijenata i dobije se sljedeća maska: Osnov za prikaz postojećih podataka je JMBG ili PIB. Kada se unese jedan od ta dva broja u zavisnosti da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, dobiju se već postojeći podaci koji se mogu korigovati ili dopuniti sa dodatnim informacijama. Izmijenjeni podaci će se za svaki naredni dokument o navedenom klijentu ispisivati sa novim ili izmijenjenim podacima, a prethodni dokumenti će ostati nepromijenjeni. Situacije koje se najčešće dešavajuOvdje možete preuzeti PDF verziju.1. Zaduživanje polisa Često se u praksi zaduživanja polisa dešavaju momenti da kada, iako se radi po redovnoj proceduri, program ne dozvoljava zaduženje. U tom slučaju mora se provjeriti status polise (da se vidi da li se nalazi u magacinu, da li je već zadužena na nekog brokera i sl.), a to se radi tako što se ide u panel Upiti-traženje polisa Zadavanjem određenih parametara u pretraživanju polisa, saznaćemo gdje se polise nalaze. - Ukoliko se ne nalaze ni u magacinu ni na određenom brokeru, tada se zadužuje magacin, a potom i odgovarajući broker. - Ukoliko se polise nalaze na „pogrešnom“ brokeru, tada se radi prezaduženje na odgovarajućeg brokera. 2. Zaduživanje brokera U ovom slučaju ne smije se desiti da na jednom brokeru određen broj polisa (50-60) imaju različit status tj. ne može se desiti da su neke od ovih polisa razdužene a neke ne. Sve polise u ovom brojnom opsegu moraju imati status Zadužen broker. Dakle, i ova provjera se vrši kroz panel Upiti. Traženje dokumenta po broju
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. Traženje dokumenta po broju se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Upiti i biramo opciju Pojedinačno traženje po broju ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska: Odmah se vidi da se iz vrste dokumenta bira dokument Ako su u pitanju polise iz padajućeg menija se bira vrsta polise, ukucamo njen broj i ide se na dugme Npr. AO, br. polise 14751 Iz ovog panela preko dugmeta Traženje polisa (pretraga baze stroge evidencije)
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Traženje polisa se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje polise ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel: Pretraživanje se može vršiti po više varijanti: Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima polisa) gdje je dovoljno samo čekirati polje pored navedene opcije. Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na dugme Npr. ako izaberemo parametre pretraživanja pri čemu se Br.dokumenta podrazumijeva brojem polise, ispisan je datum zaduženja u magacin, datum zaduženja brokera i broj trebovanja. Ukoliko u rezultatu pretraživanja dobijete određen broj dokumenata (br. polisa) ispisan drugačijom bojom (što je slučaj u našem primjeru) u tom slučaju program ukazuje na narušen redoslijed broja dokumenata tj. polisa. Da smo u našem primjeru još čekirali opciju pretraživanja po blokovima dobili bismo sljedeći rezultat: Pretraživanje u ovom slučaju je dosta sažetije. Ako se uradi dvoklik na bilo koju stavku koja je ponuđena u rezultatu pretraživanja dobije se detaljniji pregled atributa polise (ukoliko je ista iskorištena) dobijemo rezultat prikazan na slici. Iz ovog panela mogu se dobiti i dodatne informacije o strogoj evidencij i eventualno otplatnom planu, ako se radi o prodaji polise na rate. Traženje uplatnica
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Princip traženja uplatnica je identičan kao i kod traženja polisa Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje uplatnica ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel: Pretraživanje se može vršiti po više varijanti: Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima uplatnica) gdje je dovoljno samo čekirati polje pored navedene opcije. Ulazak u program “IsurLab”Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. U program se ulazi preko ikonice koja je instalirana na vašem računaru Dvoklikom na ovu ikonicu dobije se sljedeća maska: Podešeno je da je korisnika ADMIN, lozinku ne upisujete, samo se ide na dugme OK. Ako se pojavi neka poruka ukloni se opcijom OK. Nakon te operacije ušli ste u program “InsurLab” i možete početi sa radom. Unošenje brokera (zastupnika)Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. Unošenje šifarnika brokera se radi na sljedeći način:
Iz menija izaberemo panel Administracija i biramo prvu opciju u nizu Sifarnik brokera. Uđemo u Sifarnik brokera i dobijemo panel koji je prikazan na slici: Od polja koja su ponuđena, obavezno se moraju popuniti: Polje Saradnik koji radi preko koristi se kada su u pitanju externi brokeri, tj. brokeri koji rade na nečije ime. U tom slučaju polje Interni se ne čekira a upisuje se matični broj brokera preko kojeg externi broker radi. U slučaju kada se otvara novi broker, nakon unešenih potrebnih podataka ide se na dugme Ostala polja nisu nužno neophodna, ali bi se trebala popunjavati zbog tačnijih i preciznijih informacija koja su vezana za određene brokere, a koja bi u nekom narednom periodu bila interesantna. Brisanje šifre brokera dozvoljeno je samo ukoliko preko tog brokera ništa nije urađeno i uneseno, o čemu program automatski upozorava. Vađenje dnevnika iz arhiveOvdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. Ova opcija se koristi u slučaju da je utvrđena greška na polisi ili da je potrebno izvršiti neku ispravku, a da je već odštampan OS i urađeno arhiviranje dnevnika. Da bi se te ispravke mogle uraditi prvo se mora “izvaditi” dnevnik iz arhive. “Vađenje“ dnevnika iz arhive se radi na sljedeći način: Ulaskom u ovu opciju otvori se sljedeći prozor Na prozoru se jasno vidi Napomena o kojoj treba voditi računa. U padajućem meniju Broker se bira broker na čijem se dnevniku treba uraditi izmjena. Zaduživanje uplatnica (magacin, broker)Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Zaduživanje uplatnica je identičan proces kao zaduživanje polisa. Iz glavnog menija izaberemo panel Promene i biramo opciju Zaduživanje uplatnica ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija Uđemo u zaduživanje uplatnica i dobijemo panel koji je prikazan na slici Napomena: Tokom procedure zaduživanja uplatnica obavezno obratiti pažnju na poruke koje program automatski izbacuje U polje Banka biramo banku, tako što idemo na padajući meni u kome su već ponuđene odgovarajuće banke. Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin. U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera. Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj dokument. Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na dugme Zaduživanje polisa (magacin, broker)
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Zaduživanje polisa se radi na sljedeći način: ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija Uđemo u zaduživanje polisa i dobijemo panel koji je prikazan na slici Napomena: Tokom procedure zaduživanja polisa obavezno obratiti pažnju na poruke koje program automatski izbacuje U polje Vrsta dokumenta biramo vrstu dokumenta, tako što idemo na padajući meni u kome su već ponuđene sve vrste dokumenata.
Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin. U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera. Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj dokument. Preuzimanje verzije
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Bitne napomene prije preuzimanja: 1. za svaku pokrenutu opciju treba sačekati da se završi do kraja bez prekidanja, kako bi preuzimanje verzije bilo uspješno pri čemu treba da se dobije prozor na kome se vidi da je aktivan samo administrator
ukoliko je još neko od korisnika aktivan, treba obavijestiti aktivnog korisnika da izađe iz programa. Nakon provjere aktivnih korisnika može se krenuti sa preuzimanjem verzije.Prvi korak za preuzimanje verzije jeste pokretanje ikonice koja mora biti instalirana na računaru i obično se nalazi na desktopu. Pokretanjem ove ikonice, ukoliko se pojavi navedeni prozor (ne znači da će se uvijek pojavljivati) ide se na opciju Run. Nakon toga dobije se sljedeća maska, ukoliko koristite stare verzije: ili sljedeća maska, ako je u upotrebi nova verzija. (Napomena: Bez obzira na verziju i dobijenu masku, sljedeće aktivnosti su identične.)
Prvo što se uradi ide se na dugme Iz navedenog vidimo da je razlika u verziji koja se nalazi na lokalnom direktorijumu tj. verzije koja je trenutno aktivna(verzija 3.2.260) i verzije koja se nalazi na FTP serveru, tj. verzije koja se treba postaviti (verzija 3.2.268). Nakon što je to utvrđeno ide se na dugme Ide se na dugme Prihvatanjem preko opcije Pustiti da se operacija završi do kraja (ni u kom slučaju ne prekidati). Nakon završetka dobije se sljedeća poruka, što govori da je instalacija završena.
Da bi se bilo sigurno da je instalacija dobro prihvaćena može se otići na Reparacija MySQL bazeOvdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. Opciju uvijek raditi na glavnom računaru. Ukoliko se javi greška u programu sa dolje navedenim kodom : potrebno je pokrenuti opciju reparacije baze iz Dobije se sledeća maska : Na dugme prihvati javi se CommandPrompt prozor: Opcija traje par minuta. Kada se zatvori navedei prozor potrebno je izaći iz programa Insurance i opet startovati isti. Pretpostavke: U Insurance folderu je potrebno da se nalazi folder bin koji u sebi ima MySQLCheck.exe program. Ukoliko ga nema folder bin kreirati i u njega iskopirati MySQLCheck.exe iz d:\MySQL\Bin\. Promjena mjesta izdavanja polise i uplatnice :Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Promjena mjesta izdavanja se vrši tako što se promjene parametri u sljedeće tri opcije :
1. Šifrarnik osiguravajućih društava ( iz glavnog menija biramo panel Administracija pa onda Šifrarnik osiguravajućih društava) Ulaskom ovu opciju dobijemo masku kao na slici : Pod opcijom
Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici : Takođe u polju
3. Šifrarnik preuzimanja rizika - šifrarnik brokera ( iz menija biramo panel administracija pa onda šifrarnik preuzimanja rizika ) Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :
U opciji
Ovim promjenama u ove tri opcije uspješno smo promjenili mjesto izdavanja polisa i uplatnica.
Pregled urađenih dokumenata korekcije polisa:Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija Fakture/Pregled urađenih dokumenata korekcije polisa Kada izaberete ovu opciju otvoriće vam se sljedeca maska :
Pretraga se može vršiti po sljedećim parametrima: - Po broju polise - Po datumu polise
- Po brokeru: - Po vrsti polise : - Složi po : - Po obrascu : Kada ste izabrali željene parametre za pretragu idete na dugme Pojaviće vam se maska sa spiskom urađenih izmjena:
- Ako želite da štampate spisak urađenih izmjena idite na dugme
- Ako želite da štampate kompletan dokumenat označite dokument koji želite da štampate
- Ukoliko želite da odštampate račun takođe označite dokumenat za koji želite da štampate račun
Promjena broja tekućeg računa
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Broj vašeg tekućeg računa možete da promjenite tako što će te iz osnovnog menija izabrati opciju ADMINISTRACIJA i potom ŠIFRARNIK OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA.
Pojaviće vam se sljedeća maska i u polju koje je predviđeno za tekuči račun, promjenite broj tekućeg računa i idite na
Obratite pažnju da se ispravno unese gore navedeni podatak.
Na ovaj način ste promjenili željeni broj tekućeg računa koji se štampa na uplatnicama za osiguranje. Štampa računa za polise :
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. Za štampu računa za polise imamo više načina :
1. Štampa direktno iz pregleda polise
Kada smo pronašli željenu polisu sa desne strane (u opcijama za pregled i štampu) imamo dva dugmeta : Predračun i Račun (u zavisnosti šta želimo da štampamo)
2. Sljedeća opcija je štampa iz dnevnika
Kada otvorimo dnevnik imamo dugme Račun za polisu i pomoću njega direktno štampamo račun za odabranu polisu. Potrebno je da označimo željenu polisu i zatim kliknemo na dugme račun za polisu :
3. Račun takođe možemo odštampat iz opcije Fakture :
Kada odaberemo ovu opciju pojaviće nam se sljedeća maska :
Ovdje je bitno obratiti pažnju na sljedeće stavke : Nakon ovoga, podesimo parametre za pretragu i idemo na dugme - Kada smo pronašli traženu polisu ili više njih označimo ih i idemo na štampa faktura :
Uputstvo u PDF-u možete preuzeti ovdje.
Provjera baze bonus-malus :
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
U opciji provjera baze bonus-malus možemo da provjerimo slučajeve u kojima je potencijalno prekrsen bonus-malus odnosno slučajeve u kojima je neopravdano dat bonus klijentima koji su štetnici. U ovu opciju se ulazi iz glavnog menija tako što se ide na blagajna/ provjera baze bonus-malus : nakon toga će nam se pojaviti sljedeća maska :
U polju broker biramo brokera za kog želimo da uradimo provjeru bonus-malusa : Brokera možemo da biramo po organizacionim jedinicama ili posebno unutar jedne organizacione jedinice (kao što je prikazano na prethodnim slikama). Kada smo odabrali brokera biramo i vremenski opseg unutar koga želimo da provjerimo bonus-malus : i nakon toga idemo na Pojaviće nam se maska sa spiskom klijenata kojima je dodjeljen bonus(sto se može vidjeti u koloni premijski razred ), a nalaze se u knjizi štetnika : Kada označimo neko ime sa spiska i idemo na | ||||||||||||||
No faqs found in this category
| ||||||||||||||
Prijava štete
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Stratovanjem programa InsurLab pojavljuje se osnovni meni predmeta i otvara se radna sveska u kojoj se mogu pratiti aktivnosti i zadaci koji su pristigli. Izborom podopcije Pregled šteta u opciji menija Štete, otvara se osnovni prozor za rad sa sistemom šteta. Izborom komandnog dugmeta NOVI PREDMET otvara se obrazac za unos nove štete u sistem.
Redom se unose sljedeći podaci: 1. 2. 3. Opcije : unos neraspoređenog predmeta u bunar je uvijek uključena pri unosu novog predmeta i ne treba je mijenjati. 4. 5. 6. 8. Datum nezgode – unosi se u formatu dd.mm.yyyy i to bez unosa tačaka (npr. ukoliko unesete broje redom 01052012 sistem će to prepoznati kao datum i automatski izvršiti razgraničenje i prikazati 01.05.2012. Ovo važi za unos svih datuma u sistemu. Važno je napomenuti da je ovaj podatak važan za obradu štete i ne može se preskočiti. Nalazi se, uobičajeno, na prijavi štete, u službenoj zabilješci, europskom izvještaju i sl.) Postoji mogućnost greške prilikom popunjavanja prijave od strane osiguranika/oštećenog te nije na odmet da se izvrši brza kontrola i poređenje sa istim podatkom na nekom drugom dokumentu. 9. Datum prijave je jedan od najvažnijih podataka za statistiku šteta (AZORS) i veoma je važno da se unese ispravan podatak. Ovaj datum predstavlja datum kad je odštetni zahtjev evidentiran u ulaznoj pošti organizacione jedinice – filijale. Takođe, ovaj datum odgovara i datumu kad je šteta unesena u sistem, bar u idealnom slučaju – čemu treba težiti. 10. Datum kompletiranja dokumentacije se ne unosi u ovoj fazi, jer bi u suprotnom značilo da administrator mora biti upućen u to da li je šteta kompletna ili ne – što prevazilazi odgovornost administratora. 11. Mjesto nezgode – obavezno se unosi mjesto nastanka nezgode sa prijave štete ili službene dokumentacije 12. Uzrok – sa padajuće liste se bira jedan od ponuđenih uzroka nastanka štete, a koji odgovara opisu nastanka iz prijave štete i/ili službene dokumentacije Nakon završetka unosa opisanih podataka ponuđene su opcije Prihvatanjem podataka uspješno ste unijeli novi predmet u bazu podataka i pojavljuje se prozor sa SISTEMSKIM BROJEM PREDMETA (sistemski broj predstavlja jednistveni identifikacioni broj predmeta u sistemu i ne može se naknadno mijenjati). Ovaj broj je potrebno i obavezno upisati na omot predmeta u kome će ostati originalna dokumentacija iz odštetnog Unos reaktiviranog predmeta
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO. Unos reaktiviranog predmeta započinje klikom na komandno dugme Kod reaktivacije predmeta mogu se pojaviti dvije situacije: 1. Predmet se nalazi u sistemu (ova opcija će biti aktualna od 01.01.2014. godine) i 2. Predmet se ne nalazi u sistemu, već je bio aktivan neke od prethodnih godina U prvom slučaju postupak nije još definisan te će ovo upustvo biti dopunjeno nakon usaglašavanja procesa. U drugom slučaju važi ovo uputstvo. Unos podataka se radi na isti način i važe ista pravila kako kod unosa novog predmeta, osim sljedećih razlika: 1. 2. Pri reaktivaciji predmeta potrebno je unijeti još dva podatka. Datum prve prijave predmeta i protokol prve prijave predmeta. Ovi podaci se uzimaju iz originalnog predmeta.
3. Datum prijave i datum protokola, polja analogna sa onima kod unosa novog predmeta, odnose se na datum i protokol dokumenta na osnovu kojeg se vrši reaktivacija (prigovor, tužba ili sl.). | ||||||||||||||
Dodavanje foto dokumentacije.
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Urađene su izmjene u programu InsurLab koje vam omogućavaju dodavanje foto dokumentacije uz polise. Uz polise je od sada moguće dodati pisane dokumente (Word, Excel...), slike, fotografije, direktno skenirane slike-fotografije, dokumenti, odnosno bilo koji dokument koji želite dodati uz polisu.
Preduslov da biste mogli da dodajete ili pregledate fotodokumentaciju je da vam konektor u donjem lijevom uglu pokazuje da je foto-dokumentacija u redu i da je moguć rad.
------------------------------------------------------------------------------------- Ovoj opciji pristupamo tako što u programu InsurLab izaberemo željenu polisu tako što iz glavnog menija idemo na Upiti pa izaberemo opciju Trazenje polisa : ili idemo na ikonicu : ili
Kako pronaći određenu polisu možete vidjeti na sljedećem linku : Trazenje polise.
Kada smo pronašli željenu polisu, npr : Napomena:
Kada postoji određena dokumentacija uz određenu polisu, kvadratić pri opciji biće plave boje Odabirom ove opcije Ukoliko postoji dokumentacija uz polisu ispod ćete moći da vidite listu dokumentacije koja je priložena. Foto dokumentaciji možete da pristupite i direktno iz opcije PRIKAZ BLAGAJNE, iz glavnog menija BLAGAJNA/PRIKAZ BLAGAJNE ili direktno preko ikone
poslije čega vam se otvori sljedeća maska gdje vam je prikazana polisa koja je otvorena u dnevniku : klikom na dugme DMN (document management sistem) ulazimo u foto-dokumentaciju koja je vezana uz datu polisu : Dodavanje dokumentacije uz polisu
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Kada ste pronašli polisu uz koju želite da dodate dokumentaciju idite na foto dokumentacija potom idete na
- nakon izabiranja ove opcije pojaviće vam se maska :
ukoliko želite da ubacite određeni fajl idite na opciju
Sada izaberite dokument koji želite da dodate.
Kada ste dodali dokumentaciju polisi u opcijama Naslov i Opis možete
Na kraju idete na dugme Na ovaj način ste uspješno dodali željenu dokumentaciju polisi.
Dodaj sa skenera.
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Opcija Nakon klika na ovo dugme pojavice vam se maska sa listom skenera (ukoliko ih imate vise)
Izaberite vaš skener i idite na select. Otvorice vam se slijedeća maska: idite na skeniraj,
pojaviće vam se ova maska (maska može da bude i drugačija-zavisi od vrste skenera):
podesite parametre za skeniranje i idite na
nakon toga cete dobiti ovu masku: klikom na dugme
i idete na prikazace vam se ova maska Takođe kao i kod dodavanja dokumenata mozete da unesete naslov i kratak opis skeniranog dokumenta. i ponovo idete na
Na ovaj način ste uspješno dodali dokument sa skenera. Ukoliko imate više skeniranih dokumenata kao na sljedećoj slici, klikom na dugme Pojaviće se sljedeca maska i u polja
Ukoliko želite da rotirate dokument to možete učiniti pomoću strelica u gornjim desnom uglu
Nakon što ste završili sa unosom podataka idite na Pojaviće se sljedeca maska i idite na
Ukoliko želite možete i na ovoj masci promijeniti NASLOV i OPIS dokumenta. Isti proces ažururanja je i kada imate samo jedan dokument za skeniranje (ažuriranje). Ovdje možete pogledati pdf verziju. Promijeni dokument.
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Opcija Odabirom ove opcije vam se otvara slijedeća maska:
Označite dokument koji želite da izmijenite (kliknuvši na njega) i idite na Poslije toga će vam se prikazati sljedeća maska
idite na Takođe u opcijama NASLOV I OPIS možete unijeti ili izmjeniti naslov dokumenta i njegov opis. Nakon što ste završili sa izmjenama sačuvajte vaš Kada ste izmjenili dokument sa lijeve strane imate opciju verzija gdje možete da pogledate ko i kada je prije vas vršio izmjene na ovom dokumentu. To ćete vidjeti tako što ćete kliknuti na označeno polje,
a nakon toga će vam se otvotiti maska sa pregledom verzija dokumenta : Pregled dokumentacije
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Opcija Poslije toga pojavit će se sljedeća maska :
Izaberite dokumentaciju koju želite pogledati i kliknite na PREGLED. Nakon pregledanja dokumentacije jednostavno zatvorite vašu datoteku.
Opcija
Da biste izašli idite na
Eksport dokumentacije
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Opcija Klikom na dugme Naredni korak je da izaberete disk i folder na tom disku u koji želite da eksportujete vašu dokumentaciju. Obriši dokumentaciju
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Opcija Kod ove opcije potrebno je da prvo označite dokument klikom na kockicu sa desne strane, zatim idete na dugme Poslije toga pojavit će vam se sljedeća maska Zatim idete na Na ovaj način ste uspješno obrisali željenu stavku iz dokumentacije. Opcija će biti dostupna samo administratorima tj. samo će oni moći da obrišu stavke iz dokumentacije, dok će ostali korisnici imati samo mogućnost da promjene dokumentaciju tj. da naprave novu verziju. Označi, označi inverzno, skini oznake.
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Opcijom Opciju možete koristiti u slučaju da želite da označite svu dokumentaciju za brisanje ili ako želite da otvorite sve slike odnosno skenirane dokumente odjednom za pregled. Tada će te kliknuti na
Opcija
| ||||||||||||||
Pregledi, izlisti, statistika :
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija na sljedeći način : Nakon toga pojaviće nam se sljedeća maska : Poslije što nam se otvorila ova maska pod vrstom izlista biramo naplate koje nas interesuju. AR103 - Pregled naplate po organizacionim jedinicama
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
U polje I u opciji organizaciona jedinica biramo organizacionu jedinicu za koju želimo da pregledamo naplatu:
Kod ove opcije pregleda po organizacionim jedinicama izlist je uvijek baziran isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama bez obzira na odabir brokera. Nakon što smo zadali parametre za pretragu idemo na dugme I dobićemo rezultate naše pretrage :
Bitno je naglasiti da program povlači sve uplate iz PANTEONA(sa dukumenata knjiženja izvoda) tako da su tačni 100% i predstavljaju svu naplatu u periodu. Ovdje imamo tačan pregled koliko je uplata bilo i za koju organizacionu jedinicu kao i ukupan iznos koji je uplaćen za datu organizacionu jedinicu ili za više njih ako je označeno.
AR104 - Pregled naplate po brokerima
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
U poljima organizaciona jedinica biramo brokera unutar određene organizacione jedinice ili izlist za sve brokere unutar organizacione jedinice. Kod ove opcije pregleda po brokerima izlist je uvijek baziran isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama (odnosno pretragu po brokerima unutar organizacione jedinice),bez obzira na odabir brokera. Kada smo zadali parametre za pretragu idemo na Pojaviće nam se sljedeća maska : Ovdje imamo podatke vezane za brokera i vrstu uplate (opis)kao i podatke o uplati (Broj uplata i uplate-iznos) : Kada imamo slučaj kao što je ovdje : To znači da je polisa izvan datog perioda ali je uplata unutar tog perioda(odnosno da je uplata izvršena nakod datog perioda). Slijedi izlist ukupnog zbira uplata za sve brokere po vrstama osiguranja : Na samom kraju izlista možete imati i ovakav izvještaj : Ovo su uplate koje su neraspoređene tj. to su uplate koje su nesporno unutar date organizacione jedinice ali nisu povezane sa polisom, a samim tim i zastupnikom. | ||||||||||||||
Preuzimanje verzije :
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Bitne napomene prije preuzimanja:
1. za svaku pokrenutu opciju treba sačekati da se završi do kraja bez prekidanja, kako bi preuzimanje verzije bilo uspješno 2. u toku preuzimanja verzije ni jedan korisnik ne smije biti aktivan u programu (naravno osim administratora)što se može i provjeriti kroz program InsurLab kroz opciju.
Dobićemo sljedeći masku, gdje treba da se dobije prozor na kome se vidi da je aktivan samo administrator :
ukoliko je još neko od korisnika aktivan, treba obavijestiti aktivnog korisnika da izađe iz programa.
Nakon provjere aktivnih korisnika može se krenuti sa preuzimanjem verzije.
Nakon toga dobije se sljedeća maska:
Prvo što se uradi ide se na dugme
Iz navedenog vidimo da je razlika u verziji koja se nalazi na lokalnom direktorijumu tj. verzije koja je trenutno aktivna(verzija 3.2.260) i verzije koja se nalazi na FTP serveru, tj. verzije koja se treba postaviti (verzija 3.2.268). Nakon što je to utvrđeno ide se na dugme par sekundi radi download i dobije se poruka sa sljedećim sadržajem
Nakon toga ide se na dugme
Prihvatanjem preko opcije Yes, dobije se sljedeće:
Pustimo da se operacija završi do kraja (ni u kom slučaju ne prekidati).
Promjena lozinke :
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
Ova opcija nam služi da bismo promijenili postojeću lozinku i postavili novu.
Nakon toga ćemo dobiti sljedeću masku :
Preduslov da bismo promjenili lozinku je postojeća konekcija na centralu sto mozemo vidjeti u donjem dijelu ekrana :
- lozinka se može promeniti bilo kada posle prvog logovanja.
- lozinka se uvijek može promeniti i svako treba da ima svoju lozinku koju bi samo on trebao da zna. - ne mogu se ponavljati lozinke tj. ako se jednom jedna koristi ne dozvoljava postavljati istu - ukoliko ste zaboravili vašu lozinku obratite se administratotu
Pri promjeni lozinke može Vam se desiti neka od sljedećih situacija :
| ||||||||||||||